Нынешняя активность в сотрудничестве с Туркменией может обернуться для России и проблемами. Страсть к нефти и газу в России - страшная сила. И будет вершиной несправедливости упрекать кого-либо за столь сильное чувство. Ведь в основе экономической мощи нашей страны лежит не что иное, как экспорт сырья. Причем в основном нефти и газа. Естественно, что любое посягательство на "святое" воспринимается очень болезненно. Тем более, если дело касается возможности появления на рынке серьезного конкурента. Так, потенциальную опасность для российского экспорта представляет нефть и газ Туркменистана. Впрочем, российские власти считают возможным решить эту проблему, сделав из потенциального конкурента надежного партнера.

Активные переговоры с Туркменистаном, с инициативой проведения которых в 2002 г. неожиданно выступили российские власти, наконец-то принесли первые результаты. На минувшей неделе президенты Туркменистана Сапармурат Ниязов (Туркменбаши) и России Владимир Путин подписали в Кремле ряд межгосударственных соглашений. Хотя большая часть подписанных документов касается экономического взаимодействия двух стран, российский президент отметил, что "для России имеет первостепенное значение сотрудничество с Туркменией не только в экономике, но и во многих других областях". Впрочем, "другие области", упомянутые Владимиром Путиным, похоже, и стали причиной для нового этапа "эскалации" дружбы между некогда союзными республиками.

Возьмем все, что останется

Главным событием в российско-туркменских отношениях, безусловно, стало подписание долгосрочного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли на ближайшие 25 лет (до 2028 г.). Уполномоченными компаниями по его реализации стали российский "Газпром" и туркменская государственная компания "Туркменнефтегаз". В рамках соглашения 100%-ная дочка "Газпрома" - "Газэкспорт" - и "Туркменнефтегаз" заключили долгосрочный контракт о покупке Россией туркменского газа. Оба документа вступят в силу со следующего года. Причем динамика сотрудничества, осуществляемого в их рамках, впечатляет. Так, стороны договорились, что закупки "Газэкспортом" туркменского газа в 2004 г. составят 5-6 млрд куб. м, в 2005 г - 6-7 млрд куб. м, а в 2006 г. - уже 10 млрд куб. м. Цена "голубого топлива" зафиксирована на достаточно высоком уровне - $44 за 1000 куб. м. Правда, рассчитываться деньгами первые три года Россия будет только наполовину. Остальное придется на долю бартерных операций, большую часть которых составят поставки оборудования для развития туркменской газовой промышленности.

После 2006 г. объем закупок Россией туркменского газа должен резко возрасти. Так, уже в 2007 г. "Газпром" обещает приобрести до 60-70 млрд куб. м газа, в 2008 г. - до 63-73 млрд, а начиная с 2009 г. ежегодный объем закупок дойдет до 70-80 млрд куб. м. Причем российская сторона даже заявила, что в будущем готова закупать весь газ, добываемый в Туркмении (сегодня действуют контракты на его покупку с Украиной и Ираном). Правда, цена туркменского газа на этот период еще не определена, да и порядок оплаты будет согласовываться сторонами дополнительно. Впрочем, уже озвучено, что к 2007 г. предполагается полностью перейти на 100%-ную оплату денежными средствами, а контрактная цена газа может еще более приблизиться к мировому уровню (сегодня она около $100-110 за 1000 куб. м).

Пиррова победа команды Миллера

После подписания межгосударственного газового соглашения российские власти и представители "Газпрома" сделали все, чтобы создать впечатление, что совершен некий прорыв в отношениях с Туркменистаном. Глава "Газпрома" Алексей Миллер даже назвал это "газовой революцией". На самом деле все обстоит далеко не так хорошо. Россия по сути не смогла добиться того, чего изначально хотела. Более того, она даже была вынуждена пойти на серьезные уступки Туркменбаши.

Прежде всего разочаровала цена туркменского газа в $44 за 1000 куб. м. До сих пор именно цена играла для "Газпрома" определяющую роль. Причем настолько важную, что когда, еще при бывшем руководителе "Газпрома" Реме Вяхиреве, Туркменбаши стал настаивать на ее увеличении с $38 до $40, случился скандал. В результате "Газпром" вообще отказался от закупок в бывшей братской союзной республике. Причина столь сильного недовольства российской стороны вполне объяснима. Ведь при увеличении цены на $2, покупка, например, 10 млрд куб. м туркменского газа оказывалась для "Газпрома" дороже на $20 млн.

Чтобы решить эту проблему, "Итера", которая в принципе и была создана в свое время для решения подобных вопросов в странах СНГ и Балтии, договорилась о закупках по $42. Правда, при условии, что 60% газа будет оплачиваться по бартеру. Понятно, что при товарных схемах реальная цена может быть и вдвое ниже за счет завышенных цен на поставляемую продукцию. Однако впоследствии Туркменбаши настоял на том, чтобы доля бартера составляла не более 50%. Именно по таким ценам и на таких условиях продолжилось сотрудничество России и Туркменистана. Кстати, не только России, но и Украины. Поэтому очень сложно представить, а в чем собственно состоит экономический выигрыш России при подписании нового соглашения.

Накануне "великой" победы команды Миллера, зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов озвучивал ожидания своей компании: справедливая цена за туркменский газ, по его мнению, должна была быть чуть ли не в два раза ниже. А в результате она оказалась на $2 выше, чем "украинская" и "итеровская". То есть каждый миллиард куб. метров туркменского газа "Газпром" будет покупать на $2 млн дороже, чем другие участники рынка.

Конечно, можно было бы предположить, что посредством более высокой цены, которую сегодня обещает "Газпром", российская компания гарантирует себе в перспективе получение полного контроля над экспортом всего туркменского газа. Это действительно могло бы стать реальностью при условии четких юридических гарантий. Однако такие гарантии пока России даны не были. Согласно подписанным соглашениям, туркменская сторона может пересматривать условия контрактов и имеет право на их разрыв после каждых пяти лет действия договора. Поэтому вполне вероятно, что "газовая революция" очень быстро закончится, если Туркменбаши получит более выгодные предложения по цене и новым направлениям экспорта от более "свежего" партнера. А Туркменистан на это, по-видимому, возлагает большие надежды. Недаром Туркменбаши не спешит допускать российские компании к разработке своих газовых месторождений. Так что традиционные для Востока слова о вечной любви и дружбе могут оказаться обычной лестью, а не реальными гарантиями для ведения взаимовыгодного бизнеса.

Возможно, российские власти рассчитывали на то, что газового партнера можно будет связать при помощи еще одного соглашения - о сотрудничестве в нефтяной отрасли. Ведь параллельно "газовым" переговорам в Москве велась речь и об увеличении транзита туркменской нефти через российскую территорию по нефтепроводу Махачкала - Новороссийск. Кроме того, Россия выдвинула предложения о возобновлении поставок своей нефти в Туркмению по нефтепроводу Омск (Россия) - Шимкент (Казахстан) - Туркменабад (Туркменистан) на Сейдинский НПЗ. Это направление не работает уже долгое время, из-за чего туркменский нефтеперерабатывающий завод ощущает хроническую нехватку сырья и оказался в полузаконсервированном состоянии. Теперь предлагается его расконсервировать. Российская нефть может перерабатываться на Сейдинском НПЗ, а полученные нефтепродукты - экспортироваться, например, в Афганистан, Пакистан и Иран. Да и после возобновления поставок в этом направлении, Россия получит повод начать разговор о продолжении нефтепровода в Иран. Только что-то в этом направлении не срослось, и нефтяное соглашение подписано так и не было.

Только удивляться этому не стоит: параллельно с российско-туркменской "газовой революцией", Туркменистан ведет "партизанские бои" на другом направлении. За день до подписания соглашения с "Газпромом", Туркменистан, Афганистан и Пакистан предложили индийской стороне стать участником проекта строительства газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан с ответвлением на Индию. Вдоль газопровода планируется пустить и нефтепровод, который станет продолжением ветки Омск - Шимкент - Туркменабад.

Политика и Восток - дело тонкое

Участники нефтегазового рынка считают, что главной причиной резкого прорыва, наметившегося в туркмено-российских отношениях, является изменение геополитической ситуации в Прикаспийском регионе и районе Персидского залива. Впрочем, это изменение может не только играть на руку нашей стране, но и угрожать России серьезными экономическими последствиями.

Усиление позиций США в связи с вводом войск в Афганистан и Ирак может дать новый импульс нефтегазовым проектам, конкурирующим с российскими. После распада СССР США сделали ставку в Прикаспийском регионе на нефтегазовый комплекс Азербайджана. Однако сегодня стало очевидным, что американцы ошиблись в своей оценке его экспортного потенциала. Теперь всеобщее внимание приковано к другим прикаспийским государствам - Казахстану и Туркменистану. Чтобы сохранить медленно, но верно тающий политический вес в этом регионе, Россия вынуждена пойти на активизацию деловых отношений с этими странами, которые могут представлять для нее потенциальную экономическую опасность. И Казахстан, и Туркменистан обладают огромным экспортным потенциалом в сфере нефти и газа. И, кроме того, обе эти страны заинтересованы в уменьшении зависимости своих экспортных потоков от России. Причем это их желание вполне объяснимо. Для России до последнего времени было невыгодно увеличение производства углеводородов в этом регионе. Ведь развитие казахского или туркменского ТЭКа - это потенциальная возможность появления на рынке крупных сырьевых конкурентов. Об этом явно свидетельствовала и вся ранее проводившаяся Россией политика. Теперь ее приходится резко менять.

Но российский бизнес занимает в этом регионе достаточно слабые позиции. И теперь наша страна пытается наверстать упущенное с помощью политических решений. Именно поэтому экспансию на Туркменистан начали не частные российские компании, а государственные - "Роснефть", "Зарубежнефть" и "Газпром". Впрочем, теперь России будет значительно труднее здесь закрепиться. Претензии на нефть и газ региона имеют американские, европейские и даже арабские компании. Они поддерживают нефтегазовые проекты, составляющие серьезную конкуренцию российским.

Нефтяная карта Туркменбаши

Вообще нефтедобывающая отрасль Туркменистана развита достаточно слабо. Но перспективы ее развития не дают покоя не только российским нефтяникам. Запасы нефти Туркменистана (промышленные, перспективные и прогнозные) оцениваются в 12 млрд т.

А их разведанная часть составляет около 1,7 млрд т. Добыча нефти в Туркменистане ведется еще со времен царской России. Правда, ни тогда, ни сейчас она не отличалась впечатляющими масштабами. Так, в 2002 г. добыча составила всего 9 млн т. Причем большая часть нефти производится на западе страны, а около 80% всей добычи приходится на два месторождения: Котурдепе и Барсагельмес.

Интересно и то, кто доминировал на нефтяном рынке республики. Почти 90% нефти, добытой в прошлом году, приходится на долю государственного концерна "Туркменнефть". Перечень других производителей нефти не отличается числом и многообразием форм собственности. Это еще две госкомпании - "Туркменгаз" и "Туркменгеология", а кроме них малочисленные иностранные компании, работающие в рамках СРП. Есть еще и нефть приграничного с Узбекистаном месторождения Яшылдепе/Кокдумалак - узбекская сторона отдает часть добытой нефти за право разработки приграничного месторождения.

По данным организации с очень символичным названием Компетентный орган по использованию углеводородных ресурсов при Президенте Туркменистана, в 2002 г. в рамках проектов о СРП было произведено около 1,3 млн т нефти (увеличение по сравнению с 2001 г. составило 38%). А по данным Министерства нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана, в республике действуют пять проектов в рамках соглашений о разделе продукции с участием иностранных компаний - британской Burren Energy, австрийской Mitro International, Dragon Oil (ОАЭ - Великобритания), малазийской Petronas и датской Maersk Oil.

В нынешнем году добыча нефти в Туркмении хоть и увеличится значительно, но особой конкуренции для российской или даже казахской нефтяной отрасли туркменские нефтяники по-прежнему составить не смогут. Ожидается, что в 2003 г. в Туркменистане будет произведено 13,5 млн т, в том числе в рамках СРП - 1,54 млн т. Главной преградой для более значительного роста производства является отсутствие развитой инфраструктуры для ее сбыта. А экспорт больших объемов туркменской нефти по существующим экспортным направлениям просто невыгоден.

Дело в том, что Туркменистан не имеет экспортных трубопроводов. Около 2/3 экспорта осуществляется в западном направлении - танкерами (грузоподъемность 7000 т) из порта Туркменбаши по Каспию в Баку (далее по железной дороге в черноморский порт Батуми) или в Махачкалу (далее по нефтепроводу до Новороссийска). Естественно, что маршрут с тремя перевалками сказывается на цене нефти у в "экспортном" танкере. Небольшие объемы идут и в северном направлении - по Каспию в Астрахань (далее по Волго-Донскому каналу к Черному морю через Керчь с перегрузкой через танкеры-накопители). Еще около трети экспорта нефти идет в иранские порты на основе операций замещения (SWOP) иранской нефтью в Персидском заливе.

В самом Туркменистане считают, что реальная потребность в строительстве экспортного нефтепровода появится ближе к 2010 г. - добыча нефти в республике должна составить к тому времени около 50 млн т, из которых 70% пойдет на экспорт. Впрочем, если интерес инвесторов к этой стране будет сохраняться на нынешнем уровне, то необходимость в нефтепроводе возникнет значительно раньше.

Все лучшее - на Туркменбашинский завод

Несмотря на слабое развитие нефтедобычи, Туркмения уделяет большое внимание своей нефтеперерабатывающей отрасли. Это определяется удачным расположением ее заводов, и прежде всего, для экспорта нефтепродуктов. Он осуществляется по железной дороге или автомобильным транспортом в Афганистан, Узбекистан и Иран, или танкерами по Каспию в Иран, Россию и Азербайджан.

Независимый Туркменистан получил в наследство от Советского Союза два нефтеперерабатывающих завода: Туркменбашинский (в прошлом Красноводский), построенный в 1943 г., и Сейдинский, который немного не успели достроить к 1991 г. (это последний нефтеперерабатывающий завод, построенный в СССР). Но с этого времени в модернизацию НПЗ (в основном Туркменбашинского) было вложено порядка $1,5 млрд. Туркменбаши очень гордится своими достижениями в этой области, а Туркменбашинский НПЗ в Туркменистане называют символом независимости республики. Для поддержания этого символа розничные цены на высокооктановые марки автобензина на внутреннем рынке, который регулируется туркменскими властями, остаются самыми низкими на всем постсоветском пространстве.

По сравнению с московской ценой на бензин Аи-92 ($0,35 за 1 л) цена туркменского аналога ниже в пять раз ($0,07).

Мощность первичной переработки нефти на обоих заводах составляет по 6 млн т в год. Но внутреннее потребление нефтепродуктов в республике (население Туркменистана всего 4,5 млн человек) настолько мало, что в 2002 г. из 5,7 млн т произведенных нефтепродуктов около 3 млн т было отправлено на экспорт.

За что борется "Газпром"

Газовая отрасль Туркменистана выглядит для инвестора гораздо более привлекательной, чем нефтяная. Но главной проблемой здесь также остается неразвитая экспортная инфраструктура и зависимость от политики России, а в данном случае - от "Газпрома". Так, максимальный уровень производства газа в Туркменистане был достигнут в советское время. В 1986-1991 гг. республика производила около 90 млрд куб. м газа ежегодно. Туркменский газ поставлялся по газотранспортной системе "Газпрома" в страны СНГ и на экспорт. Даже после обретения независимости страна имела квоту на экспорт через Россию 11 млрд куб м газа в год. Однако впоследствии "Газпром" лишил Туркменистан этой квоты, а политика российского газового монополиста привела к тому, что с 1991 по 1998 г. производство газа в республике сократилось почти в семь раз. Однако представители туркменской нефтегазовой отрасли по-прежнему уверены, что возможности добычи газа в стране напрямую связаны с возможностями экспорта.

Сегодня прогнозные запасы газа в Туркмении (с учетом промышленных и перспективных) оцениваются в 22,8 трлн куб. м, разведанные - 4,2 трлн куб. м, а доказанные - 2,86 трлн. Крупнейшие месторождения находятся в бассейне реки Амударья (Довлетабад-Донмез - запасы 1,3 трлн куб. м) и реки Мургаб (Яшлар - 0,76 трлн куб. м).

В 2002 г. добыча газа составила 53,5 млрд куб. м. Контроль над газодобычей жестко осуществляют государственные компании: 84,5% добычи приходится на госконцерн "Туркменгаз" (45,2 млрд), а около 15% газа производит государственная "Туркменнефть" (8,2 млрд). В нынешнем году они должны выйти на уровень добычи в 67,6 млрд куб м. Экспорт газа осуществляется в северном направлении (в основном в Россию и на Украину) по газопроводу Средняя Азия - Центр. В южном направлении экспорт туркменского газа идет по трубопроводу Корпедже (Туркменистан) -Курт-Куи (Иран), мощность которого составляет 8 млрд куб. м в год.

В прошлом году экспорт газа из Туркменистана составил 39,3 млрд куб. м, в том числе в северном направлении - 34,4 млрд куб. м, в южном - 4,9 млрд. Из 53 млрд куб. м, которые туркменские власти планируют экспортировать в этом году, 36 млрд куб. м (68%) отправятся на Украину, а 7 млрд куб. м (11%) - в Иран. Остальные объемы должна приобрести "Итера".

Между тем, отсутствие развитой инфраструктуры для экспорта нефти и газа заставляет Туркменистан активно заниматься решением экспортных проблем. А перспективных проектов в этой области есть много.

Без США не обошлось и в Туркмении

Среди газовых проектов наиболее активно ведется работа по проекту строительства Трансафганского газопровода (Туркменистан - Афганистан - Пакистан), который активно поддерживается США. Его запланированная пропускная способность - 30 млрд куб. м в год. В прошлом году Туркменистаном, Афганистаном и Пакистаном было подписано межправительственное соглашение о проектах строительства в этом направлении газо- и нефтепровода, а также рамочное соглашение о Трансафганском газопроводе. Азиатский банк развития даже начал разработку ТЭО проекта. В августе нынешнего года предполагается провести отбор компаний - претендентов на участие в консорциуме по строительству газопровода.

Понятное дело, что Россия не заинтересована в развитии "проамериканского" проекта. Поэтому она предлагает построить новый газопровод с такой же пропускной способностью но в другом направлении - Туркменистан -Казахстан - Россия (старая ветка проходит еще и по территории Узбекистана). Кроме того, предполагается реконструкция действующего сегодня газопровода Средняя Азия - Центр. Впрочем, в случае поражения в конкурентной борьбе проектов, что вполне вероятно, у "Газпрома" остается шанс на участие в трансафганском консорциуме.

Кроме этих проектов, существуют множество других, например строительство газопроводов Туркменистан - Иран -Турция - Европа и Туркменистан - Китай - Япония. Однако их перспективы вызывают большие сомнения. По крайней мере сегодня.

Не превратится ли революция в контрреволюцию

Возросшая активность российских властей привела к тому, что на топливно-энергетический комплекс Туркменистана началось наступление отечественных госкомпаний. Исключение составляет, пожалуй, "Итера", чей бизнес, как и многое на Востоке, базируется на личных связях.

Председатель совета директоров компании Игорь Макаров, уроженец Ашхабада, долгое время на велосипедных дорожках символизировал спортивную мощь Туркмении, а председатель правления "Итеры" Валерий Отчерцов, как и сам Сапармурад Ниязов, прошел "тернистый" путь по партийно-хозяйственной лестнице Туркменской ССР. Последняя его должность, которую он занимал до 1996 г., - заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана (курировал вопросы экономики и финансов), а с 1995 г. он совмещал вице-премьерство с постом министра экономики и финансов Туркменистана, являясь при этом одним из наиболее влиятельных членов кабинета.

В прошлом году для работы в нефтегазовых проектах Туркменистана "Роснефтью", "Зарубежнефтью" и "Итерой" был создан концерн "Зарит". Сейчас он ведет переговоры о возможности начала освоения нефтегазовых блоков на границе с Ираном совместно с туркменскими и иранскими компаниями. Как сказал "Фокусу" представитель "Роснефти", "Зарит" уже получил лицензии на освоение нескольких блоков. В настоящее время ведется уточнение запасов, которые по предварительным оценкам могут составлять от 90 до 300 млн т условного топлива. Одновременно идет обсуждение параметров будущих СРП с "Туркменнефтью".

Идея поставок российской нефти на Сейдинский НПЗ принадлежит государственной "Транснефти". Правда, для ее реализации необходимо провести реконструкцию нефтепровода Павлодар - Шимкент - Сейди. Инициатива госкомпании поддерживается "ЮКОСом". Резоны компании Михаила Ходорковского вполне понятны - впоследствии нефтепровод может быть продлен в Иран. А это новое экспортное направление. Однако у проекта есть серьезный конкурент - нефтепровод вдоль трансафганского газопровода (Афганистан - Пакистан - Индия). Теперь к экспансии российских компаний присоединился и "Газпром". Однако перспективы работы на нефтегазовом рынке Туркменистана продолжают выглядеть для России очень туманно. Возможно, ситуация все-таки изменится благодаря стараниям российских властей.

Впрочем, нынешняя активность может обернуться для России и проблемами - своими руками мы можем взрастить себе же конкурента. Для российских нефтяников подобная перспектива не представляет особой опасности. Но для "Газпрома", который уже в ближайшее время может начать испытывать недостаток газа для покрытия растущего спроса со стороны потребителей, это может стать серьезным испытанием. И тогда нынешнее экономическое единение с Туркменбаши будут квалифицировать не как "газовую революцию", а совсем наоборот - как газовую контрреволюцию.

***

Производство основных нефтепродуктов в Туркменистане (тыс. т)

2002 (факт) 2003 (план)

Бензины всего 1384 2030

в т.ч. Аи-95 370 474

ДТ 1514 2206

Мазут 889 1932

Полипропилен 53 75

Масла смазочные 10 70

Источник: Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана